Quand vous prenez contact avec nous, vous êtes immédiatement entre de bonnes mains. Mais à quoi ressemblent les premiers pas avec MoneyOak? Nous vous invitons dans les coulisses pour découvrir le processus qui transforme votre appel en collaboration fructueuse, maximisant vos avantages fiscaux…

Vous vous demandez peut-être «comment se déroulent les premiers contacts» avec MoneyOak… Aucune inquiétude, nos équipes sont formées pour vous accompagner de forme efficace et humaine, tout au long d’un processus fluide et transparent. Étape par étape, voici comment se déroule votre parcours, du premier appel à la mise en œuvre de solutions fiscales sur mesure et avantageuses.

1. Une écoute personnalisée pour vous guider

Dès le départ, vous êtes entre de bonnes mains. Par téléphone? MoneyOak fait appel à un télésecrétariat dédié, dont le rôle est d’assurer un premier filtre professionnel des appels entrants. Cette approche garantit une attention personnalisée, afin de vous guider au mieux et de vous diriger, le cas échéant, vers le service adéquat. Vous nous contactez par écrit? Les demandes de courrier sont aussi centralisées et distribuées.

2. Une analyse préliminaire pour un premier feedback

Une fois votre demande reçue, notre équipe commerciale, en étroite collaboration avec la team opérationnelle, entre en action. Grâce à Harvey, notre outil innovant d’intelligence artificielle, nous effectuons un premier screening de votre dossier pour calculer votre score R&D et un potentiel d’économies. Cet examen nous permet de personnaliser notre approche en fonction de vos besoins, de votre réalité, etc.

3. Une réunion stratégique pour aller plus loin

Si le screening est conclusif, alors nous programmons une première réunion avec votre directeur des ressources humaines (pour la DPP) ou votre directeur financier (pour la DRI). Cet échange clé va nous permettre d’approfondir l’analyse de votre situation, afin de clarifier la méthodologie à appliquer et qualifier précisément votre potentiel d’économies. Une occasion de vous montrer également comment notre expertise peut faire la différence pour votre entreprise.

4. Un contrat transparent pour une collaboration durable

La phase contractuelle est un moment clé. Nous mettons l’accent sur la construction d’une relation à long terme, basée sur la confiance et la transparence. Nos accords sont clairs et mettent un point d’honneur à souligner l’importance de la sécurité de vos données. Notre objectif? Créer un partenariat solide et durable, qui soit profitable pour votre entreprise.

5. Le lancement du projet pour aller chercher vos bénéfices

Une fois le contrat de collaboration signé, nous organisons une réunion de lancement. C’est le moment de vous présenter «votre» équipe opérationnelle et de détailler les différentes phases de la mise en œuvre de votre projet. Nous vous fournissons également tous les éléments d’information nécessaires pour garantir le succès de notre collaboration. Sans jamais oublier de vous rappeler que notre succès passe par le vôtre, puisque nous appliquons une approche «no cure, no pay».

Plus aucune surprise, vous savez à quoi vous attendre avec MoneyOak: un accompagnant de A à Z pour optimisation fiscale intelligente et avantageuse! On en parle ?